A plataforma de Tecnologia Financeira da Luma ajuda consultores como você a comprar, criar e acompanhar produtos estruturados. Nossa tecnologia se integra diretamente ao seu fluxo de trabalho, tornando mais fácil do que nunca integrar mais soluções de investimento aos portfólios de seus clientes.
Expanda suas ofertas de produtos e seja mais eficiente com Luma
Complexidades de produtos, regulamentações e processos manuais demorados muitas vezes impedem os consultores de tirar vantagem de produtos estruturados. A plataforma financeira da Luma simplifica todo o processo. É totalmente personalizável, conecta você a mais emissores do que qualquer outra plataforma e permite que você expanda os produtos que oferece aos clientes, ao mesmo tempo que assume total controle e propriedade do processo de descoberta de preços. Por quase uma década, os consultores financeiros usaram a Luma para aumentar a receita e expandir suas ofertas.
A Luma fornece acesso ao produto a preços totalmente transparentes e com os melhores preços da indústria
Gerencie o desempenho do produto estruturado para livro geral e por conta
Analise as métricas de risco-retorno subjacentes de produtos estruturados e veja como eles impactam os portfólios gerais
Navegue por uma lista completa de produtos disponíveis, com acesso direto a documentos de ofertas e capacidade de comparar produtos lado a lado
Acesse a biblioteca de mais de 20.000 produtos estruturados da Luma - histórico de desempenho, documentos de oferta, etc.
A funcionalidade da Luma se integra diretamente ao seu fluxo de trabalho para atender aos seus processos e necessidades exclusivas
A Luma fornece ferramentas poderosas para que os responsáveis de conformidade rastreiem o treinamento de consultores financeiros e gerem regras que verifiquem a adequação do cliente e o financiamento na criação de livros
Luma é a única plataforma que aborda, de forma holística, todos os pontos de atrito na vida de um produto estruturado, desde a geração da ideia até a maturidade
Os módulos do Luma fluem juntos, gerando uma experiência de usuário perfeita
Luma é a sua solução chave para o mundo dos produtos estruturados
Acelere sua capacidade de expandir seus negócios
Discutiremos seus objetivos e como o sistema pode resolver seus desafios
Configure o sistema para se integrar aos seus fluxos de trabalho, tolerância ao risco e requisitos exclusivos
Entrada eficiente de pedidos, personalização de soluções de produtos e acompanhamento do desempenho pós-venda em um só lugar
Saiba como a Luma pode ajudar você a simplificar produtos estruturados e aprimorar seus serviços de consultoria financeira.
A Luma oferece uma plataforma objetiva, ampla e de múltiplos emissores para que os consultores possam facilmente solicitar, comparar, precificar e selecionar produtos estruturados e anuidades que atendam às necessidades específicas do portfólio de seus clientes.
Quaisquer informações relacionadas a valores mobiliários contidas neste site são destinadas apenas a consultores financeiros.