La plataforma de tecnología financiera de Luma ayuda a asesores como usted a comprar, crear y rastrear productos estructurados. Nuestra tecnología se integra directamente en su flujo de trabajo, haciendo más fácil que nunca integrar más soluciones de inversión en las carteras de sus clientes.
Expanda su oferta de productos y sea más eficiente con Luma
Las complejidades de un producto, las regulaciones y los procesos manuales, a menudo consumen mucho tiempo e impiden a los asesores aprovechar las ventajas de los productos estructurados. La plataforma financiera de Luma simplifica todo el proceso. Es totalmente personalizable, lo conecta con más emisores que cualquiera otra, y le permite expandir las soluciones de inversión que ofrece a sus clientes mientras toma el control total del proceso de descubrimiento de precios. Durante casi una década, los asesores financieros han utilizado Luma para aumentar sus ingresos y ampliar sus ofertas.
Luma proporciona acceso a productos a precios totalmente transparentes y con el mejor costo de la industria.
Administre el rendimiento de los productos estructurados por cuenta individual y de su libro general.
Revise las métricas subyacentes del riesgo-rendimiento de productos estructurados y vea cómo afectan las carteras completas de sus clientes.
Rastree la lista completa de productos disponibles, con acceso directo a los documentos de oferta y la posibilidad de comparar productos uno al lado del otro.
Ingrese a la biblioteca de Luma con más de 20,000 productos estructurados: con su historial de rendimiento, documentos de oferta, y términos relevantes.
La funcionalidad de Luma se integra directamente en su flujo de trabajo para que sus procesos calcen con sus necesidades únicas.
Luma proporciona poderosas herramientas para que los oficiales de cumplimiento hagan un seguimiento de la capacitación de los asesores financieros y generen reglas que verifiquen al cliente idóneo y capacidad de fondeo al momento de construir el libro de una nota.
Luma es la única plataforma que aborda de manera integral, todos los puntos de fricción en la vida de un producto estructurado, desde la generación de la idea hasta su madurez.
Los módulos de Luma fluyen eficientemente generando una experiencia de usuario perfecta.
Luma es la solución “llave en mano” en el mundo de los productos estructurados
La vía rápida para expandir su negocio.
Analizaremos sus objetivos y cómo el sistema puede resolver sus retos
Configura el sistema para que se integre en sus flujos de trabajo, tolerancia al riesgo y requisitos únicos
Eficiente ingreso de órdenes de compra, soluciones personalizadas de productos y seguimiento del rendimiento post-venta en un solo lugar
Aprenda como Luma puede ayudarlo a simplificar los productos estructurados y elevar sus servicios como el asesor financiero de confianza de su cliente.
Luma ofrece una plataforma multi-emisora, amplia y objetiva para que los asesores financieros soliciten, comparen, tasen y seleccionen fácilmente productos estructurados y rentas vitalicias que satisfagan las necesidades específicas de la cartera de sus clientes.
Cualquier información relacionada con valores contenida en este sitio web está destinada únicamente a asesores financieros.